ナレッジベースを誰が・どのように使うのか、の計画が立て終わったら、 いよいよ有効化のステップに入ります。 ライセンスの割り当て検討 ナレッジの有効化 記事の公開 ライセンスの割り当て検討 ナレッジベースの「参照」には特別なライセンスは必要ありま…

※Trailhead「知識ベースの成功に向けた準備」を拝読の上理解した内容とこれまでの経験をまとめています。 ナレッジベースを使うための準備 何事も。準備８割、本番２割、と言いますよね。 本番よりも準備に時間をかけなさい、ということですが、何回か提案を…

ナレッジを使うメリット 顧客向けのメリット サービスやプロダクトの提供をしていると、多くの質問を受けますよね。 共有している人もいれば、独自マニュアルを作っている人もいるかと思います。 ServiceCloudにあるナレッジという機能を使えば、同僚やコミ…

Salesforceからソフトフォンにアクセスしてして電話をかけられるようにするには、ユーザをコールセンターに割り当てることと、アプリケーションにソフトフォンの追加をする必要があります。 ユーザを追加する方法は、以下の通りです。 ユーザの割り当て 「サ…

今日から、主にTrailheadにある内容を理解した内容をまとめていきたいと思います。 1. ServiceCloudとは 2. Service Cloudの機能 1.サービスコンソール 1. 分割ビューからの新規タブ 2. ナレッジコンポーネント 2.ケース管理 1.ケースの作成 2. 作成されたケ…

スキーマビルダーの辺りも試験範囲になりますが、最後までふわっとした理解で臨んでしまったので改めて整理したいと思います。 スキーマビルダーとは スキーマビルダーでできること 1. オブジェクト関係、項目の表示 2. カスタムオブジェクトを作成 3. カス…

Salesforce認定プラットフォームApplicationBuilderの試験の中で 必ず１〜２問は絶対出るのが、以下のような設問。 こういったシーンではどのSandboxを使いますか？ XXSandboxに当てはまるのはどれですか？ 権限とかは実際に自分でSalesforce環境に設定をし…